Екатерина Великая желает свергнуть с престола мужа – Петра III и занять его место. Она искренне ненавидит мужа, но замечает, что он начинает меняться за время заключения. Однако Петр в минуты слабости поддался соблазну и совершил прелюбодеяние с матерью Екатерины Иоганной, которая во время их любовных забав выпала из окна и умерла.
Императрице рассказывают подробности смерти ее матери, и она принимает решение о том, что Петра необходимо убить. Екатерина, извещает свою наставницу Елизавету, что ей необходимо сделать выбор о том, кого она поддержит - ее или племянника Петра III. Елизавета уверила Екатерину, что выбор она уже давно совершила и занимает ее сторону, так как понимает, что Петр только вредит России. Этот выбор был совершен после того, как Елизавета узнала, что убийство ее сына совершила мать Петра. Этого она не могла простить ему, хотя и понимала, что молодой правитель невиновен.
Императрица Екатерина заверила мужа, что не желает ему зла. И после того, как Петр отдает их сына, она совершает попытку убить его. Император предчувствовал, что может лишиться жизни и вместо себя послал двойника Пугачева. К счастью, Пугачев, каким-то чудом остается жив. Когда императрица Екатерина увидела живого и невредимого Петра, она очень обрадовалась. Императрица осознала, что все еще любит его, ее чувства взаимны.
